重磅并购，审议时代定了！

（原标题：重磅并购，审议时代定了！）

【导读】上交所拟于12月17日召开会议审核国联证券收购民生证券事项            中国基金报记者 莫琳            “国联+民生”的并购重组更进一步。            12月10日晚间，国联证券公告称，上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次往复的肯求。

公告称，公司拟刊行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并召募配套资金。本次往复组成要紧资产重组，组成关联往复，不组成重组上市。但本次往复尚需上交所审核通过、中国证券监督措置委员会得意注册以及本次往复所波及的证券、期货、基金激动经验及激动变更事宜过程中国证券监督措置委员会关连部门核准后方可负责践诺，能否审核通过、完成注册以及获取核准尚存在不细目性。                募资超300亿元            12月9日晚间，国联证券涌现了《国联证券股份有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联往复论述书（草案）》（上会稿）。            左证上会版决议，国联证券通过刊行股份购买民生证券的股份比例由领先原筹备的100%调度为99.26%，对应股数由原筹备的113.84亿股变更为112.89亿股，并召募配套资金。这次往复的总作价为294.92亿元，往复对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司和其他45名激动。            国联证券还筹备向不进取35名特定投资者刊行A股股份，募资总和不进取20亿元。固然定增价钱尚未细目，但主义用途明确，将沿途向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。其中，不进取10亿元用于发展其钞票措置业务，还有不进取10亿元用于信息技巧业务。

在股权结构上，国联集团等6名一致行径东谈主的统统执股比例从48.60%下落至39.99%，国联集团的执股比例从19.21%进步至24.77%，其他激动的执股比例因总股本增多而有所下落。            本次往复前后，上市公司控股激动均为国联集团，施行截止东谈主均为无锡市国资委，本次往复不会导致上市公司截止权变更。            无锡“黑马”将跃升千亿巨头            比年来，总部位于无锡的国联证券算作一匹“黑马”在证券行业经常出圈。            2019年，在中信证券责任了22年的葛小波带着一批“老中信”加入国联证券，通过对措置层和业务架构的重组，很快指导国联证券竣事了包括财务计划、业务体量在内的各项业务的数倍增长。往常，国联证券归母净利润增幅就超900%。            跟着国联证券得手上市，国联证券运行积极寻求本钱运作外延推广的契机。比年来，先后控股公募执照、建立资管子公司，拿下民生证券股权。            2023年3月，国联证券、东吴证券、浙商证券三家券商竞相角逐民生证券股权。最终，国联集团以91.05亿元的大手笔拿下民生证券34.71亿股股权，两家公司重组整合干涉内容阶段。            同庚12月15日，证监会核准了民生证券的激动更换，国联集团成为民生证券的主要激动。            2024年5月14日，国联证券发布公告称，拟通过刊行A股股份的方式，购买民生证券100%股份，此外还筹备召募不进取20亿元配套资金，刊行不进取2.5亿股A股股份。            8月8日晚间，国联证券公布重组草案，拟通过刊行A股股份方式向国联集团等45名往复对方购买民生证券99.26%股份，往复作价294.92亿元。            9月4日，激动大会审议并通过了并购重组决议，这意味着国联证券对民生证券的收购责任如故完成提交监管审核前的全套章程动作，迎来了进攻里程碑。左证监管章程，国联证券须在作出激动大会决议后三个责任日内，朝上海证券往复所报送陈述材料，两边的整合责任行将负责干涉后续的监管审核阶段。            这次往复后，以2024年上半年数据谋划，国联证券的资产界限将从933.33亿元，增长77%至1652亿元，得手置身千亿资产俱乐部。               开源证券首席非银分析师高妙测算，收购后在上市券商名次由35进步至15名，跃升20名，与耿直证券体量接近；职权乘数（剔除客户保证金）由4.61倍下落35%至2.99倍，BPS由6.3元/股进步37%至8.7元/股。                 制作：小茉 剪辑：陈墨 审核：木鱼

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